Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående guldspot.

[Goldfinger]

Frackingbubblan verkar ena dagen hålla på att brista och nästa finns det ändå mer gas/olja. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro där.

Kanske börja med att läsa här:
http://peakenergi.wordpress.com/category/skifferolja/

Personligen tror jag inte att gruvindustrin kommer att få någon draghjälp av lägre energipriser, tvärt om talar allt för ännu högre priser. Högre efterfrågan, allt högre kostnader för att utvinna energi, allt lägre EROEI gör att vi definitivt lämnat en värld med låga energipriser bakom oss.

[maggan]

Tack för lästipset! Var intressant men ca 1 år gammalt. Vilket inte behöver vara fel men hittills har ju fracking-gänget lyckats hålla bubblan vid liv. Vi får väl se hur energipriserna utvecklas men en viss koppling till pm-priserna tycker jag mig kunna se.

[Fiat de Lux]

Lite förvånande att inte någon tagit upp den senaste månadens utvecklingen på guldpriset. Senaste 3 dagarna klev guldpriset ner 4% i pris. Liksom oljan. Dollarn blev starkare.

Någon som har trovärdiga prognoser till varför ?

[sextio8]

USA är på väg att bilda en allians mot IS. Ljusning i Ukrainakrisen (eldupphör).

[ManoleteSTHLM]

Kika på timgrafen för guldspoten - de som kortar guldet gör allt för att priset inte skall gå över 1200 dollar. Runt 20 ggr den senaste timmen har priset åkt över 1200 för att snabbt slås ner. Bara genom att se den här sågtandsgrafen så borde man inse att pappersmanipulationen måste få ett slut. När de en vacker dag inte har någon enda oz kvar för leverans så är detta spektakel över.

Lär vara väldigt stora handelsvolymer idag.

https://www.bullionvault.com/gold-price-chart.do?modal=true

[ManoleteSTHLM]

Här postas det inte ofta och det är synd. Dock så bör ni kika på den senaste veckografen och kontemplera läget. Det kan ialllafell inte bli mer bullish på medellång och längre sikt än det är idag. Disclaimern är Muffin Man. Hahahha.

Frank Zappa - Muffin Man

https://www.bullionvault.com/gold-price-chart.do?modal=true

[Asrael]

Det var grymt att guldet steg över 1172 men 1180 får betraktas som ett motstånd och jag blir inte förvånad om vi får se en dumpning på tis morgon. Jag betraktar inte guldet som bullish på medellång och lång sikt. Trenden är fortfarande ner och det var en naturlig reversal-rekyl vi såg idag. En liten  dumpning på morgonen som blåste ut en del köpare och sedan vände det när nyheten om rysslands tanks kom. Kortsiktigt vänder vi upp och den korta trenden bygger den medellånga o.s.v. så vi får vänta och se. Nästa botten blir intressant.

[Asrael]

Kopierat från silvertråden:

Sedan eftermiddagen har silvret (och guldet) börjat röra sig uppåt igen. En positiv utveckling under morgondagen innebär nog att vi i förra veckan fick en botten. Vädrar trendskifte i det korta tidsperspektivet (som med tiden bygger det medellånga och till sist det långa). Jag tror dock inte att det är slut på nedåtkörare innan långa trenden vänder. Bullionbankerna vill gärna försöka trycka ned silvret till $12 (och guldet till $1000) men Open Interest är så hög så när de inte lyckades skaka av sig tillräckligt många långa kontrakt behöver de köpa tillbaka lite av sina korta. Detta p.g.a. att de inte har tillräckligt med silver och guld att leverera.

[ManoleteSTHLM]

Det är på fredagar det händer nuförtiden. Ett mäktigt uppställ i eftermiddag från under 1150 till 1187 och plus för veckan.

Orsak? Förmodligen statistiken från de låga inflationsförväntningarna i USA - de lägsta sedan 2002. Och det innebär en större chans till att snarare än senare börja QE4...eller vad det nu kommer att kallas den här gången.

[Sarek]

Federal Reserves Bank of St Louis President James Bullard kom idag med ett uttalande:

”Låg inflation i den amerikanska ekonomin är inte längre tillräckligt motivt för den nuvarande nära nollräntepolitiken för de korta räntorna, och han upprepade sin uppfattning att räntorna skall höjas från den nuvarande nivån i början av nästa år.”

Räntorna styr det mesta på de finansiella marknaderna och det behövs inte mer än att någon representant från Fed pratar om saken så blir det reaktion hos nervösa aktörer på börserna.

Fed’s Bullard Still Wants Fed Rate Rise in Late First Quarter 2015

[ManoleteSTHLM]

Federal Reserves Bank of St Louis President James Bullard kom idag med ett uttalande:

”Låg inflation i den amerikanska ekonomin är inte längre tillräckligt motivt för den nuvarande nära nollräntepolitiken för de korta räntorna, och han upprepade sin uppfattning att räntorna skall höjas från den nuvarande nivån i början av nästa år.”

Räntorna styr det mesta på de finansiella marknaderna och det behövs inte mer än att någon representant från Fed pratar om saken så blir det reaktion hos nervösa aktörer på börserna.

Fed’s Bullard Still Wants Fed Rate Rise in Late First Quarter 2015

Att de skall kunna ha en hög räntebana, utan tillförsel av funny Money från Fed, kopplat till framtida åtaganden från runt 80 trillioner USD (Sprott m fl) till runt 200-300 trilloner (Lawrence Kotlifkoff + imformact.org) MÅSTE vara en matematisk omöjlighet. Speciellt när de alltid kör en minusbudget och har konstanta handelsunderskott. Skall bli spännande att se hur de skall balansera en stark dollar gentemot behovet av monetärisera hela sin ekonomi. För några åtstramningar lär det inte bli (end of austerity är proklamerat av Obama). Tyvärr är därmed risken för krig och konflikt fortsatt hög som den har varit sedan 2009.

[toblov]

Dem stora grabbarna ser till att guldet inte stänger över 1200 idag.

[Asrael]

Tidiga tekniska köpsignaler (Teknisk analys av prisrörelser) i både silver och guld finns nu inte bara i korta perspektivet utan också i medellångt tidsperspektiv. Korta trenden bygger på sikt den medellånga och den långa trenden. Det vi ser kan vara en trendvändning och vissa fundamentala och politiska faktorer talar för det. Men, alla som varit med förr vet att prismanipulationen kommer fortsätta så länge det bara går så inget säger egentligen att den över tre år långa negativa pristrenden är på väg att vända. Vi får troligtvis se kriget fortsätt nästa vecka med inledning på måndagen och vid en ny dumpning finns möjligheten att få silver och guld någon/några procent billigare. Dollarpriset är minst lika viktigt för priset på metallerna och i SEK räknat visar guld sedan årsskiftet en stigande trend. Detta gäller dock inte silver, men där har premierna istället ökat.

Det har alltså pågått ett rejält priskrig i silver och guld under de tre senaste veckorna och den senaste veckan var synnerligen intressant och viktig för båda sidor i kriget. Bullionbankerna står på ena sidan och okända muskelstarka spelare på andra sidan. HFT-datorer, traders, hedgefonder och investerare deltar på båda sidor försöker ta rätt position i gissningsleken och spelar inte alltför sällan bort sig i de volatila rörelserna. Personligen tycker jag det varit så spännande att jag periodvis suttit klistrad framför skärmen.

Med tanke på volymerna kan de okända muskelstraka spelarna inte vara annat än en eller ett par suveräna stater med ofantligt mycket överflödig valuta. Sverige (haha) är alltså inte en av dem. Enbart de ca 80 ton guld som under 15 min såldes i torsdags em motsvarar två tredjedelar av Sveriges guldreserv. 80 ton motsvarar ca 30 % av guldet som finns tillgängligt hos COMEX. Bankerna har under veckan sålt mycket mer guld än vad som finns i COMEX valv.

Det man alltså tydligt sett denna vecka (och de två föregående) är att det dumpas stora mängder pappersguld och papperssilver på marknaden så fort priset närmar sig en viktig prisnivå. Prisnivån har höjts med ca 10 dollar för varje vecka: 1180,1190,1200. Dumpningarna sker vid tidpunkter och på så sätt att de skapar det största möjliga prisfallet / volym och är ett sätt att hålla priserna nere (=marknadsmanipulation). Men nu har bankerna stött på patrull och snarar börjar dras åt. Bankerna har sedan lägsta prisnivån varken lyckats med att hålla priserna nere eller skaka av sig krigare på motståndarsidan som tagit position för prisuppgång. OI i både guld och silver (läs tidigare inlägg om OI i silverspot-tråden) är väldigt höga och marknaderna befinner sig sedan en tid i kraftig backwardation. (Se länk nedan) Till bankernas stora förvåning har priset handlats upp relativt snabbt igen. De två föregående veckorna ökade köptrycket enormt på fredagkvällen och denna vecka har strategin varit att handla upp priset några timmar efter prisfallet. Det har skapat bra tillfällen för HTF- och daytraders vilka förstärkt prisrörelserna.

Några saker att uppmärksamma:
# Det uppskattas att bankerna sålt så mycket som 100-200 gånger mer guld än de har. För att först och främst täcka marginalerna måste de låna (leasa) guld av någon annan (ofta nation). Kräver kontraktsinnehavarna leverans måste de låna (eller köpa) enorma mängder. Starka misstankar finns också därigenom vad gäller andra nationers utallokerade guld som förvaras i England och i USA - att det skulle vara utleasat och sålt och ersatt med guldcertifikat. Detta  guld är åtminstone dubbelregistrerat (registrerat som existerande på två eller fler ställen)

# Något märkligt är att flera av uttagen från COMEX valv denna skett i jämna ounces, t.ex. 4.000,000 toz, dvs 10 tackor. Inga tackor väger exakt på tusondelens ounce så befogade misstankar finns om att en del av guldet i valven inte är annat än papper. Bedrägeri? Ja! Många av uttagen är gjorda i multiplar om 1kg-tackor mot vanligtvis 400 oz. 1kg med finare guldhalt är vad kineser och Shanghai-börsen vill ha.

# En holländsk bank har gått ut till sina kunder med information om att de fortsättningsvis inte levererar fysiska metaller till innehavare av "guldkonton". Banken skriver sig alltså fri från att göra default, eller så kan man säga att de redan gjort default (ställer in leverans/betalning)

# GLD (Börshandlad fond "med" fysisk backning) ser tydligt ut att ha drännerats på guld under de senaste veckorna. Förmodligen har guldet skeppats till Holland som repatrierat 120 ton guld. Detta är bedrägeri och rent av brottsligt. Många amerikaner har pensionsmedel avsatta i GLD och det kan innebära katastrof för dem. Många utlänningar handlar med GLD i tron att fonden är backad med riktigt guld. Har man ett enormt innehav kan man begära ut det i fysiskt guld. De som försökt har nekats så starka misstankar om att guldet planeras ersättas med papper finns.


Vad är backwardation?
http://ravarumarknaden.se/contango-och-backwardation-terminer/

Prisnivåer (1180, 1190, 1200) Klicka på 1m
https://www.bullionvault.com/gold-price-chart.do?modal=true

Bullionbankernas 1 %, 2% - "regler" (3 år gammal men högst aktuell)
https://www.youtube.com/watch?v=BZayHI6UtwY

ABN Amro slutar leverera guld:
http://www.ingoldwetrust.ch/did-abn-amro-default-on-its-gold-obligations

Hollands guld:
http://investmentresearchdynamics.com/was-gld-gold-moved-to-the-dutch-central-bank/

Redigerade: Om leasing "fractional reserve gold lending" och prismanipulation:
https://www.youtube.com/watch?v=_u2wkW4tYEg

[kristensson]

En annan mycket intressant iakttagelse är att det behövs betydligt fler kontakt för att få ned priset än vad det behövs för att få upp det igen.

[Fiat de Lux]

Jag har mitt guld i fysisk form.

Det räcker för att sova gott. :-)